De Nederlandse markt voor de verhuur van auto’s zal de komende zeven jaar in omvang en omzet stijgen, maar dat geldt ook voor de kosten. Marges en het verdienmodel komen daardoor onder druk te staan, waardoor consolidatie onvermijdelijk lijkt.
Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit een netwerkstudie naar de ontwikkeling van de Nederlandse verhuurmarkt die brancheorganisatie Bovag heeft laten uitvoeren door KPMG. De onderzoekers hebben daarvoor gesprekken gevoerd met verhuurbedrijven, deelautobedrijven, leasemaatschappijen, verzekeraars, autofabrikanten en experts. Daarnaast is gebruikgemaakt van kwantitatieve gegevens.
Omzet
Volgens de onderzoekers groeit de omzet (verhuurdagen x dagprijs) op Nederlandse autoverhuurmarkt in de periode tot 2030 met 6 procent per jaar. Door de flexibilisering van de samenleving neemt het aantal verhuurdagen toe, terwijl ook de dagtarieven stijgen. Het hogere dagtarief wordt onder meer veroorzaakt door toenemende bedrijfskosten en afschrijvingen. Mede daardoor wordt in de verhuurmarkt een consolidatie verwacht. Dynamisch prijzen zal een opmars maken. Deelautoconcepten hebben met het huidige verdienmodel vooralsnog moeite om winstgevend te worden.
Klantsegmenten
Het aantal verhuurdagen stijgt gemiddeld met 2,5 procent per jaar tot 2030. De belangrijkste redenen voor groei van de zakelijke markt: de flexibilisering van de vloot, de terugkeer van zakelijke reizigers en een toename van de leasevloot. Redenen voor groei van de particuliere markt zijn: hogere aanschafprijs van auto’s, afname van parkeergelegenheid, elektrificatie van vloot (meer vraag naar niet-elektrische (vakantie-/trek)auto’s en ook meer vraag naar niet-EV-voertuigen voor de toegang tot ZE-zones)) en de terugkeer en toename van toerisme.
De vraag naar regelmatige verhuur en deelconcepten zal op de wat langere termijn gaan stijgen. Oorzaken daarvoor zijn: meer automobilisten en tegelijkertijd een afname van bestuurders jonger dan 50 jaar in bezit van een auto. In stedelijke gebieden wordt deelvervoer bovendien steeds meer gestimuleerd. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de deelauto geen vervanging is van een huurauto, maar veeleer een aanvulling op het OV of incidentele behoefte aan een (extra) auto.
Na 2030
De onderzoekers verwachten dat de marges van verhuur- en deelautobedrijven vanaf 2030 onder druk komen te staan. De restwaardeontwikkeling is onzeker en er is een gerede kans op oplopende afschrijvingen. Verhuurbedrijven hebben in de toekomst minder aankoopkanalen voor voertuigen. Verder is de verwachting dat de vraag naar vervangend vervoer afneemt, omdat er minder onderhoud nodig is aan elektrische auto’s.
Lokale verhuurders gaan naar verwachting marktaandeel verliezen ten gunste van nationale verhuurders. De concurrentie neemt toe door consolidatie van die lokale autoverhuurders en door toenemende invloed van autofabrikanten.
Advies
Bovag adviseert zijn leden om pro-actief te acteren in de groeiende verhuurmarkt met structureel lagere marges. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met een veranderende dynamiek van in- en verkoopprijzen. Als zelfstandige autoverhuurder is kiezen voor samenwerking het overwegen waard. Ook is het van belang op korte termijn een eigen EV-plan te maken, waarin ook de impact van zero emissie zones in de omgeving wordt meegenomen. Bovag zal zijn ondernemers bij deze stappen met raad en daad bijstaan. Van lobby tot ondersteuning bij bedrijfsvoering. Van opleidingen tot kostenbeheersing en risico-preventie.
